Alexander Waverly, capo dell’U.N.C.L.E. , affida ai suoi due migliori agenti Napoleon Solo e Ilya Kurykin – l’indagine su un doppio mistero che forse presenta qualche nesso in comune: a Parigi, uno scienziato di fama mondiale, dopo essere scomparso dalla circolazione e dato per morto, è riapparso incredibilmente ringiovanito di 30 anni; a Londra, invece i numerosi gatti randagi di Soho sembrano tutti svaniti nel nulla…