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la storia di Giovanni, un talentuoso violinista ebreo che vive a Perugia. Abbandonato da bambino, viene cresciuto da un vecchio violinista che gli trasmette la sua passione per la musica. Giovanni diventa un affermato concertista, conosciuto con il nome d'arte Joe Russo.
Tuttavia, il suo passato lo tormenta. Venne infatti costretto a fuggire dall'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciandosi alle spalle la sua amata Laura. Anni dopo, Giovanni torna a Perugia come insegnante al conservatorio. Tra i suoi allievi c'è Elena, una giovane e promettente violinista di cui si innamora.