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Paul Auster da sceneggiatore a regista. Il sassofonista Izzy viene ferito nel corso di un concerto.Il film è il frutto del delirio che ha luogo sull'ambulanza che lo sta conducendo all'ospedale. Izzy trova una pietra magica che gli dona l'amore di Celia. Lei sta cercando lavoro come attrice ma la lotta per il possesso della pietra la porta al suicidio