Francis è un mulo dell'esercito che ha il dono della parola, un bel vocione baritonale. E non parla a vanvera, la sa più lunga di tanti generali. E certamente di più di un fantoccino, Peter, che prende a proteggere. Non solo lo protegge ma gli fornisce preziose informazioni militari che, riportate da Peter, procurano le medaglie al soldatino. Quando però Peter rivela la fonte delle informazioni vien preso per pazzo.