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I poliziotti Slim e Tubby vengono licenziati. Un giornalista indaga sulla morte di diverse persone per mano di un mostro, il signor Hyde, che è in realtà il dottor Jekyll che si trasforma grazie a una pozione che ha inventato. Slim e Tubby decidono di catturare il mostro per essere riassunti.
Con l'aiuto del giornalista inseguono il mostro sui tetti, quindi Tubby entra casualmente in una stanza e rinchiude Hyde in una gabbia, lasciandolo per andare a chiamare Slim, il giornalista e la polizia. Quando costoro arrivano sul posto, trovano il dottor Jekyll che nel frattempo ha riassunto le proprie sembianze, pertanto nessuno crede alla storia raccontata da Tubby.
Jekyll invita Slim e Tubby a passare la notte a casa sua con l'intenzione di ucciderli, allettando Slim con la promessa di offrire loro del denaro. Malgrado le perplessità e l'insicurezza di Tubby, l'unico al corrente della doppia identità di Jekyll, Slim convince l'amico a restare. Durante la notte Tubby perlustra la casa e scopre un laboratorio segreto, dove ci sono, tra le altre cose, animali ai quali sono stati scambiati i cervelli. Jekyll sorprende Tubby e nello stesso momento arriva anche Slim: mentre il dottore mostra tranquillamente ai due il laboratorio, Tubby beve qualcosa che crede sia acqua, ma in realtà ha ingoiato una pozione che lo trasforma in topo.